Vermögensverwaltung Premium
Die exklusive Lösung für die Vermögensverwaltung ab 2 Millionen Franken
Ihre Vorteile
Sie haben individuelle Ansprüche und wollen Ihre Portfolio-Strategie aktiv mitgestalten. In unserer Premium Lösung werden Ihre Anforderungen an Einzeltitel, Anlagethemen und Anlageklassen, soweit umsetzbar, einbezogen.
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Persönliche Anlagestrategie
Stellen Sie zusammen mit unseren Expertinnen und Experten Ihre ganz individuelle Anlagestrategie zusammen.
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Attraktive Preismodelle
Sie haben die Wahl zwischen einer All-in-Fee oder einer Performance-Fee.
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Exklusivität
Sie geniessen exklusive Zusatzleistungen und profitierten vom persönlichen Beizug des Portfoliomanagements.
Das Performance-Fee-Modell
Neu können Kundinnen und Kunden beim Vermögensverwaltungsmandat Premium zwischen einem Performance-Fee-Modell oder einer All-in-Fee wählen.
Mit dem Performance-Fee-Modell erhalten Sie einen Abschlag auf die All-in-Fee. Bis zum Erreichen der Zielrendite fällt somit nur die reduzierte All-in-Fee an. Diese enthält das Entgelt für die Vermögensverwaltung, Depotführung, Courtage und das Reporting.
Eine zusätzliche Erfolgsbeteiligung fällt lediglich bei überdurch-schnittlicher Wertentwicklung zu Lasten der Kundin oder des Kunden an und wird ausschliesslich auf dem Teil erhoben, der die Zielrendite übertrifft. Die Beteiligung ist jedoch gegen oben begrenzt (Cap).
Was ebenfalls im Paket enthalten ist
- Strukturierte Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie
- Fundierte Anlageentscheide auf Basis einer effizienten Infrastruktur, des breiten Beziehungsnetzes sowie des Zugangs zu aktuellen Börseninformationen
- Integration des Nachhaltigkeitsansatzes der LUKB
- Namhaftes Engagement in langfristige Anlage- und Spezialthemen
- Professionelle Betreuung des Portfolios durch erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager
- Schnelle Reaktion bei veränderten Marktgegebenheiten
- Laufende Überwachung der Anlagerichtlinien
- Vierteljährliches Reporting und detaillierte PerformanceAnalyse
- Erfüllung global anerkannter Qualitätsansprüche bezüglich Performance-Messung und -Darstellung dank Einhaltung der GIPS® (Global Investment Performance Standards)
- Vorzugsverzinsung der Standardkonten (CHF, EUR, GBP, USD, JPY)
- Steuerverzeichnis Schweiz oder Steuerreport International
- Wahl zwischen Performance-Fee-Modell oder All-in-Fee-Modell
Zusatzleistungen
- Visa Debitkarte Black
- Finanzplanung (inkl. Liquiditäts- und Vermögensplanung, Vorsorgeberatung & Pensionierungsberatung): Planung jährlich kostenlos
- Nachsteuerverfahren, Steuererklärungen, Ehegüter- und Erbrechtsberatung, Beratungspaket im Todesfall, Steuerberatung, Finanzplanung für Unternehmer: 4 Std. jährlich kostenlos
Konditionen
- Konditionen Vermögensverwaltung
- Quartalsweise Belastung aufgrund monatlicher Stichtagsbewertung des Verwaltungsvermögen
- Separate Belastung von Börsengebühren und Abgaben
- Wahl zwischen Performance-Fee-Modell oder All-in-Fee-Modell
Zu beachten
- Investitionen in Anlagen sind mit einem finanziellen Risiko verbunden, weil diese den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind. Wir empfehlen Ihnen, die Vermögenssituation und Anlagestrategie regelmässig zu beurteilen.
- Beachten Sie die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung.
